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中国保信:2018年全国商业车险风险地图发布

发布时间:2020-11-21

2019年4月1日,中国保险信息技术管理有限责任公司(简称中国保信,微信公众号:中国保信)发布2018年全国商业车险风险地图(以下简称“风险地图”)。风险地图显示,2018年,我国机动车辆商业险市场发展放缓。截至2018年12月,全国共有67家保险总公司、992家省级保险分公司接入车险平台开展业务。以下是关于全国承保机动车辆商业保险的风险地图概述:

规模有所增长,各地区表现不一

2018年,全国承保机动车辆商业保险保单保费6149亿元,同比增长2.6%,保费规模稳中有进。

人口数量多的省份商业险保费规模往往较高。其中江苏、广东、浙江三省的保单保费均在400亿元以上,保费规模超过100亿元的地区有22个,超过200亿元的地区有12个。

图1  2018年商业车险保费地图

 投保率稳步提升,厦门和上海地区投保率最高

2018年,全国商业险投保率为84.1%,比去年提高2.4个百分点。整体上南方地区商业险投保率高于北方地区。其中,厦门和上海地区商业险投保率最高,其次为浙江、深圳和宁波,商业险投保率均在97%以上。

图2  2018年商业险投保率地图

商业车险单均保费继续下降

2018年,全国商业险单均保费为3220元,同比降低9.4%。所有地区单均保费均下降,其中陕西、青海、广西三个自主定价改革试点的单均保费降幅在14.7%-18.0%之间。其中四川降幅最大,同比下降18.2%,湖南降幅最小,同比下降3.7%。

各地区的商业险单均保费差异较大。其中,西藏单均保费最高,为4316元;广西单均保费最低,为2472元。

图3  2018年商业险单均保费地图

消费者保险意识稳步提升,商业险单均保额大幅上涨

2018年,全国商业险单均保额为93万元,同比提高12.9%。全国36个地区单均保额均有不同程度提升,其中广西涨幅最大,同比增长28.0%;深圳涨幅最小,同比增长5.4%。

地区差异依然明显。整体来看,东部和南部地区的单均保额较高;中部和西北部地区的单均保额较低。其中,厦门地区单均保额最高,达140万元;山西地区单均保额最低,为58万元,约为厦门地区的2/5。

图4  2018年商业险单均保额地图

折扣普降,消费者继续享受商车改革红利

2018年全国商业险平均折扣系数为57.1%,比去年降低7.4个百分点。36个地区平均折扣系数均出现不同幅度下降。四川下降幅度最大,同比下降13.8个百分点;陕西下降幅度最小,同比下降4.1个百分点。

图5  2018年平均折扣系数地图

公司理赔服务改善,结案率稳步提升

保险公司积极迎接改革,理赔服务水平不断提高。2018年,各地的案件处理情况较好,所有地区结案率均在88.5%以上,全国平均结案率为92.0%,比去年提高1.2个百分点。27个地区结案率出现不同幅度的提升。其中江苏涨幅最大,同比增长7.7个百分点。

图6  2018年商业险结案率地图

NCD“奖优罚劣”效应显现,出险频度稳步下降

2018年,全国商业险平均出险频度为23.4%,比去年降低4.7个百分点。全国36个地区出险频度均出现下降,其中山西降幅最大,同比下降14.4个百分点。

图7  2018年商业险出险频度地图

案均赔款上升幅度较大,同比提高7.1%

2018年,全国商业险案均已结赔款为5238元,比去年提高7.1%。除重庆、广西、陕西、新疆案均已结赔款有所下降外,其余地区均不同幅度上涨。地区间差异显著,厦门案均已结赔款最高,为7856元;广东案均已结赔款最低,为3871元。

图8  2018年商业险案均已结赔款地图

 新启示

●     2018年商业险保单保费增速放缓,市场处于过渡阶段。

●     商车改革效果显著。随着二次商车费改的推进实施及广西、青海和陕西三个地区试点商业车险自主定价,改革效果进一步显现。商业险投保率和保险限额稳步提升,商业险保障程度得到改善。商车改革对费率系数的调整使得单均保费逐步下降,消费者切实享受到改革红利。无赔款优待系数的调整加大了“赏优罚劣”力度,引导消费者改善驾驶行为,减少交通事故,出险频度显著降低,既减少了保险公司理赔费用支出,又改善了交通安全状况。