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ZDC:2010年9月中国手机市场价格分析报告

发布时间:2020-10-14

一、市场概述及主要观点:

经过近二十年的时间,手机市场已经发展成熟,在激烈的竞争下,产品利润较以往已出现大幅下降。在利润不断摊薄、竞争进入白热化的时代,如何平衡出货量与产品利润之间的关系,值得手机厂商深思。

2010年,中国手机市场上,3G、智能手机获得发展机遇,成为用户关注的焦点。随着两类手机进入普及阶段,价格也进入下行轨道,手机厂商再次面临考验,利润增长方式亟待改变。

互联网消费调研中心ZDC通过对9月中国手机市场近三千款产品价格的统计,推出2010年9月中国手机市场价格分析报告(简版),主要结论如下:

● 整体市场:9月中国整体手机市场均价1733元,较前几个月略有上浮;

● 细分市场:不同类型、不同价格段手机,用户关注格局差距显著;从均价来看,高像素拍照手机均价最高,超过2400元,GPS手机均价居其次,接近2400元;

● 不同像素手机:200万以下像素及不带摄像头手机均价较低,均在千元以下;

● 不同屏幕尺寸手机:屏幕越大,手机均价越高,3.2英寸以上超大屏手机均价居首,超过2500元;

● 主流品牌均价:整体手机市场最受用户关注前十大品牌中,均价高于2000元的品牌有五家,其中近两年快速占领市场份额的苹果均价高高在上,将近5000元。

二、整体手机市场均价

ZDC统计数据显示,2010年9月,中国整体手机市场均价为1733元,较以往出现小幅上浮。9月,第三季度最后一个月,对于手机厂商来说是承前启后、至关重要的一个月。

经过6-8月的暑促,9月本是抢占学生开学市场的好时机,但从2010年形势来看,开学市场被运营商抢了先。三大运营商携众多手机终端及优惠套餐争先恐后布局校园市场。看来在运营商越来越掌握话语权的通信时代,手机厂商尤其需要加强与运营商的深度合作。


(图) 2010年9月中国手机市场均价

三、细分市场均价分析

1、细分市场不同价格段手机产品用户关注对比

对比细分市场与整体市场不同价格段手机产品的用户关注情况可见,二者既存在相同点,又存在显著差异:不论整体市场还是细分市场,1000-2000元手机产品均为用户关注主流,关注比例均超四成。

所不同的是,整体手机市场上,2000元以上手机产品的用户关注度累计达到39.1%,而智能、3G手机市场2000元以上手机产品的用户关注比例分别为520.3%、53.0%,均在一半以上。而传统音乐手机市场2000元以上产品仅获得三成用户关注度。可见,智能、3G手机作为新兴手机市场,其产品价格仍然相对处于高位。


(图) 2010年9月中国整体、智能、3G、音乐手机市场不同价格段产品用户关注对比

2、细分市场不同类型手机产品均价对比

通过对比可见,传统音乐手机均价与整体手机市场均价最为接近,较整体市场低64元,高像素拍照手机及GPS手机目前均价相对最高,分别达到2413元、2396元,这跟其元器件、技术成本直接相关。

智能、3G手机均价经过一年多的沉淀,进入价格下行轨道,9月,两大类型手机均价分别为2248元、2272元,同时二者均价呈现出趋向同一水平的趋势,这跟3G手机智能化、智能手机支持3G分不开。

从操作方式来看,触摸屏手机正在成为大趋势,目前此类手机均价在2000元以上,也相对较高,但由于屏幕大小、触控方式的不同,价格往往会存在较大差异。


(图) 2010年9月中国手机市场不同类型产品均价对比

3、不同像素手机产品均价对比

ZDC统计数据显示,目前已经成为市场主流、用户关注度超过四成的500万及其以上像素手机均价在2000元以上,达到2318元,与高像素拍照手机均价接近。

而用户关注度均在两成左右、已经失去市场主流地位的200万、300万像素手机均价分别为1270元、1634元。200万以下像素及不带摄像头手机均价更低,均不足千元。


(图) 2010年9月中国手机市场不同像素手机均价对比

4、不同屏幕尺寸手机产品均价对比

随着智能手机、3G手机成为市场的热点,手机上网、多媒体视频等成为众多手机用户日常生活中不可或缺的内容,屏幕大小则能够直接影响到用户体验。因此大屏手机尤其是3.2英寸以上超大屏手机以前所未有的速度被厂商推进。

ZDC数据显示,9月,2.8英寸以上大屏手机用户关注度已经超过50%,其中3.2英寸以上超大屏手机就占据23.7%的关注比例。当然大屏手机的成本也相对较高。

ZDC统计结果显示:2.9-3.2英寸大屏手机均价已经接近两千元,为1959元。3.2英寸以上超大屏手机均价则达到了2548元,较目前为市场主流的中屏手机均价高出过千元。


(图) 2010年9月中国手机市场不同屏幕尺寸手机均价对比

四、主流手机品牌均价

1、整体手机市场主流品牌均价

整体手机市场最受用户关注的十大品牌均价水平泾渭分明,苹果均价高达4881元,一枝独秀,也是产品利润率最高的品牌。

HTC、摩托罗拉、黑莓、多普达四大品牌均价水平处于同一阵营,分布在2000-2500元之间。诺基亚、三星、索尼爱立信三大品牌均价与整体市场市场最为接近。

LG、联想两大品牌均价与其他品牌相比,相对较低,均在1500元以下,其中联想不足1000元,由此可以看到十大品牌差异鲜明的产品定位。


(图) 2010年9月中国3G手机市场十大品牌均价对比

2、3G手机市场主流品牌均价

3G手机市场的发展时间短,尚不足两年,从最受关注十大品牌均价来看,除LG与联想外,其他八大品牌3G手机均价均在整体手机均价水平之上。依然是苹果最高,为3886元。

摩托罗拉、黑莓、多普达三大品牌3G手机均价分布在2500-3000元之间,居其次。HTC 3G手机均价为2495元,较三大品牌略低。

诺基亚、三星、索尼爱立信三大品牌3G手机均价集中在1800-2000元之间,处于第三阵营。可见,在3G手机均价整体较高的情况下,不同品牌3G产品战略也存在非常显著的差异。


(图) 2010年9月中国3G手机市场十大品牌均价对比

3、国产手机市场主流品牌均价

国产手机市场上,最受用户关注十大品牌均价差异明显:主打音乐、时尚手机的OPPO与走智能路线的魅族均价与整体市场较为一致,均在1700元左右。

多普达以智能手机著称,在智能手机均价整体较高的市场环境下,多普达手机均价水平相对较高,为国产品牌之最,达到2423元。

智能、3G并重的酷派产品均价为1367元。华为、步步高、中兴三大品牌均价较为一致,基本处于同一水平线上,均价均在1100元左右。

联想、天语、金立在国产手机阵营中均价水平较低,依靠相对较低的价格来占领市场份额,均价均在千元以下,其中天语均价最低,仅为654元。


(图) 2010年9月中国国产手机市场十大品牌均价对比